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　由元大證券主辦之王道商業銀行股份有限公司(以下簡稱「王道銀」)發行30億元特別股之籌資案，自送件以來即受到市場高度關注，於日前11月20日至22日辦理公開申購作業，受到投資人熱烈迴響，一改過去公開發行特別股公開申購率偏低之現象，申購情形踴躍，打破過去申購特別股的紀錄。本案公開申購張數共28,500張， 11月20日至11月22日申購期間公開申購率達145.7%，本案30億之款項業於11月29日全數收足並解存公司存儲專戶，順利募集完成。近年來由於各大銀行對於放款部份條件的緊縮，使得民眾跟銀行申辦信用貸款遭到拒絕。臨時若有急需資金的情形發生時，求救無門。若跟地下錢莊借錢光是利息就非常嚇人。由於銀行門檻高，對於債信不良的民眾實在很難借到錢，代書借款以扎實的雄厚資金，豐富貸款經驗的團隊，成功服務過相當多客戶，總在最緊要的資金缺口時刻，提供數萬元數十萬元不等的融通資金，沒有銀行繁瑣的手續，快速、簡單、便利、低利息的融資流程是正派合法的借錢管道，在您急須週轉的關鍵時刻，代書貸款是您資金調度的最強後盾。對於債信不良的民眾提供借貸的服務，對於信用飽和、信用瑕疵的借貸人，我們提供另一個方便安心的管道週轉。只要您本身有工作有薪資轉帳就可以符合借款的門檻了，代書貸款不看您的信用狀況，也就是即使您在銀行評分為信用不好，還是可以跟我們借貸資金。 本案預計於2019年1月9日掛牌，股票代號為2897A。
　　
　本次王道銀募資係配合巴賽爾資本協定三(Basel III)及提升資本適足率、第一類資本比率及普通股權益比率之要求，隨著30億資金到位，預計今年底之資本適足率及第一類資本適足率可由12.76%及10.36%，提升至13.21%及11.15%，將有效提升公司之資本適足率，以提升未來金融市場變動風險承擔之能力，進而擴大營運規模，將有利於公司未來整體營運發展！

　元大證券近年成功主辦各大金控如中信金、富邦金及國泰金特別股承銷案後，今年繼續發揮通路優勢，趁勝追擊協助王道銀發行30億元可轉換特別股，再度引起市場認購熱潮，提供發行公司多元的籌資管道。近年來由於各大銀行對於放款部份條件的緊縮，使得民眾跟銀行申辦信用貸款遭到拒絕。臨時若有急需資金的情形發生時，求救無門。若跟地下錢莊借錢光是利息就非常嚇人。由於銀行門檻高，對於債信不良的民眾實在很難借到錢，代書借款以扎實的雄厚資金，豐富貸款經驗的團隊，成功服務過相當多客戶，總在最緊要的資金缺口時刻，提供數萬元數十萬元不等的融通資金，沒有銀行繁瑣的手續，快速、簡單、便利、低利息的融資流程是正派合法的借錢管道，在您急須週轉的關鍵時刻，代書貸款是您資金調度的最強後盾。對於債信不良的民眾提供借貸的服務，對於信用飽和、信用瑕疵的借貸人，我們提供另一個方便安心的管道週轉。只要您本身有工作有薪資轉帳就可以符合借款的門檻了，代書貸款不看您的信用狀況，也就是即使您在銀行評分為信用不好，還是可以跟我們借貸資金。 本次王道銀特別股之發行亦可證明，國內券商擁有足夠的能力執行大型案件籌資，為公司在不同環境背景下量身訂做最適合的籌資商品，也希望更多優質的企業，透過台灣資本市場資金的挹注，充實公司成長所需資金。

　報酬率優質之投資商品

　王道銀為中華信評授予評等twA的優質企業，亦為國內上市櫃規模相近之銀行同業中，資產品質優良的金融機構，自2009年以來皆穩定配發股利，獲利能力相當穩健；本次王道銀發行之可轉換特別股，除王道銀原股東、員工參與認購外，亦有大量投資人透過公開申購管道認購，展現高度參與意願，代表看好王道銀基本面，且認同王道銀本次發行之特別股利率等條件，反映在對該商品的高度興趣上，帶動熱烈的申購現象。

王道銀特別股發行概況
發行標的：無到期日非累積可轉換甲種特別股
發行金額：新台幣30億元
定價時間：2018年10月29日
發行時間：2018年11月29日
掛牌交易時間：2019年01月09日

發行價格：每股10元
股息率：前五˙五年4.25%(五年期IRS利率0.94375%+3.30625%)，五年期IRS 利率將於發行日起滿五˙五年之次一營業日及其後每五˙五年重設。近年來由於各大銀行對於放款部份條件的緊縮，使得民眾跟銀行申辦信用貸款遭到拒絕。臨時若有急需資金的情形發生時，求救無門。若跟地下錢莊借錢光是利息就非常嚇人。由於銀行門檻高，對於債信不良的民眾實在很難借到錢，代書借款以扎實的雄厚資金，豐富貸款經驗的團隊，成功服務過相當多客戶，總在最緊要的資金缺口時刻，提供數萬元數十萬元不等的融通資金，沒有銀行繁瑣的手續，快速、簡單、便利、低利息的融資流程是正派合法的借錢管道，在您急須週轉的關鍵時刻，代書貸款是您資金調度的最強後盾。對於債信不良的民眾提供借貸的服務，對於信用飽和、信用瑕疵的借貸人，我們提供另一個方便安心的管道週轉。只要您本身有工作有薪資轉帳就可以符合借款的門檻了，代書貸款不看您的信用狀況，也就是即使您在銀行評分為信用不好，還是可以跟我們借貸資金。 
(蘇松濤報導)